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Chacun d’entre nous est confronté à des problématiques patrimoniales qui lui sont propres et qui dépendent de son environnement personnel, de ses objectifs et de ses choix de vie. Chaque situation est donc unique et nécessite une intervention personnalisée.Il est impératif de tenir compte de l’ensemble des objectifs de chacun, de chacune, de la famille, des enfants, de la fiscalité immédiate ou lointaine. La gestion du patrimoine doit être élaborée globalement à toutes les étapes de la vie.

Le cabinet Bringuier Maury & Associés, dans sa démarche, vous fait profiter d’une approche globale de la gestion patrimoniale qui intègre toutes ces dimensions.

Il vous accompagne en 5 étapes:

  • Un bilan complet du patrimoine

  • Une écoute globale : une mise en évidence des objectifs et des projets de vie, associée à une prise en compte des contraintes éventuelles.

  • Une définition du profil d’investisseur au travers du goût plus ou moins prononcé pour la prise de risque au sein des investissements, véritable ligne de référence pour construire la stratégie patrimoniale.

  • Une stratégie d’allocation d’actifs évolutive et personnalisée est proposée grâce à une large gamme d’instruments financiers et immobiliers

  • L’organisation fiscale des investissements fait également partie de la proposition qui sera délivrée.

  • Un suivi régulier et actif, assure de façon pérenne l’adéquation des solutions choisies avec les objectifs tout au long de la vie.

La méthodologie consiste, donc, à écouter, chercher à comprendre et seulement, ensuite faire des propositions pour partager la compréhension du type de solution.

Vous pouvez nous laisser vos coordonnées nous vous contacterons rapidement pour plus de renseignement :

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Elles sont conservées pendant 2 ans et sont destinées au service marketing et au service commercial de notre société.

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